Hepsori võlakirjade avalik pakkumine
Hepsor alustab oma võlakirjade avalikku pakkumist Eestis, Lätis ja Leedus. Allpool leiab info pakkumise tingimuste, tähtaegade ja muu olulise infoga.
Investorid on oodatud investeerima hästi kapitaliseeritud börsiettevõtte mitmekesisesse ja hajutatud riskidega arendusportfelli.
Hepsor kutsub 13. novembril kõiki huvilisi Eestis ja 14. novembril Lätis investorite õhtule.
Pakkumise tingimused
- Ühe võlakirja maksumus (nimiväärtus): 1 000 eurot
- Märkimisperiood: 12.–21.11.2025
- Intressimäär: 9% aastas
- Intressimaksed: kvartaalsed
- Lunastustähtaeg: 5 aastat
- Noteerimine: Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas
- Emissiooni maht: 8 miljonit
Ajakava
Hepsor AS juhatuse liikme Martti Krass pöördumine
Hästi kapitaliseeritud börsiettevõte
Hepsor on pea 15 aastaga kasvanud Eesti turule suunatud koduarendajast kaasaegseks börsiettevõtteks, mis tegutseb nii elamu- kui ärikinnisvara arendajana Eestis, Lätis ja Kanadas. Ettevõte on alates noteeritud Nasdaq Baltikumi põhinimekirjas ning avaldab regulaarselt IFRS-i standarditele vastavaid majandusaruandeid .
Hästi kapitaliseeritud
Hepsoril on kindel kapitalibaas: kohandatud omakapital 34,9 miljonit eurot ja kohandatud omakapitali ja varade suhe 45,4% loob ettevõttele tugeva finantsstabiilsuse ja kaitseb ettevõtet nii turu kui ka üksikute projektide riskide eest.
Tasakaalus võlakoormus
Ettevõte hoiab oma võlakoormuse kontrolli all. 56,8% suurune võlasuhe näitab tasakaalustatud finantsvõimendust, mis võimaldab jätkusuutlikku kasvu, säilitades samal ajal piisava puhvri riskide maandamiseks ja investorite huvide kaitsmiseks.
Stabiilne
rahavoog
Rahaline kindlus põhineb enam kui 30 aktiivsel arendusprojektil kolmes riigis. Mitmekesine portfell tagab stabiilse ja etteaimatava rahavoo, mis toetab igapäevast tegevust, uute projektide elluviimist ning võlakohustuste õigeaegset teenindamist.
konsolideeritud käive 2024. aastal
konsolideeritud puhaskasum 2024. aastal
omakapital kokku
potentsiaalne arendusportfelli tulu
varad kokku
Hajutatud riskid ja kasvupotentsiaal
Kaasatavat kapitali ei suunata ühegi konkreetse projekti elluviimiseks ega ühe turu rahastamiseks. Võlakiri pakub võimalust panustada mitmekesisesse arendusportfelli, mis hõlmab olemasolevaid ja uusi projekte nii koduturgudel Eestis ja Lätis kui ka Kanadas. Investori jaoks tähendab see geograafiliselt ja projektipõhiselt hajutatud riske, mis tagab investeeringule stabiilsema ja tasakaalustatuma riskiprofiili ning potentsiaali osaleda erinevate turgude kasvuloos.
Geograafiline hajutatus
Portfelli hajutatus
Valik Hepsori projekte
Manufaktuuri kvartal
Paevälja kvartal
P113 Tervisemaja
Nameja Rezidence
Veidama kvartal
360 Dzelzavas Residences
Isabella
Weston
High Park
Korduma kippuvad küsimused
Investeerimiseks on vajalik väärtpaberikonto. Kui see puudub, saab selle avada ükskõik millises Balti regiooni finantsasutuses, mis pakub investeerimisteenuseid.
Võlakirjade märkimiseks tuleb esitada märkimiskorraldus mõne Balti regiooni finantsasutuse kaudu, kus teil on väärtpaberikonto. Seda saab teha internetipangas või võttes ühendust oma pangaga ja uurides märkimise täpset korda.
Lorem
Ipsum
Dolor
sit
amet
.
.
.
.
.
.
.
.
Oluline teave
Sellel veebilehel esitatud teave käsitleb AS Hepsor võlakirjade avalikku pakkumist. Avaliku pakkumise viib läbi AS Hepsor ning kogu siin esitatud teave põhineb ettevõtte avalikustatud andmetel ja väärtpaberite pakkumise teabedokumendil.
Käesolev teave ei kujuta endast müügipakkumist ega üleskutset väärtpaberite ostmiseks. Lehel esitatud teave on reklaam EL-i määruse 2017/1129 tähenduses. Võlakirju pakutakse avalikult vaid Eestis, Lätis ja Leedus ning üksnes dokumentide alusel.
Võlakirjade pakkumine toimub avalikustatud teabedokumendi ja pakkumistingimuste alusel, mis on kättesaadavad pakkumise väljakuulutamise päeval. Enne investeerimisotsuse tegemist soovitame investoril hoolikalt tutvuda teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Iga investor peaks investeerimisotsuse tegema üksnes teabedokumendis sisalduva või sellele viidatud teabe põhjal, et mõista investeeringuga kaasnevaid riske ja võimalikke tulusid.
Võlakirjade avalik pakkumine toimub ainult Eestis, Lätis ja Leedus. Võlakirju ei müüda ega pakuta üheski jurisdiktsioonis, kus see oleks ilma seadusliku erandi või kvalifikatsioonita ebaseaduslik, ega isikutele, kelle suhtes on pädevad asutused kehtestanud finantssanktsioone. Kõik isikud, kes seda veebilehte külastavad, peavad ise veenduma, et nad järgivad oma jurisdiktsioonis kehtivaid piiranguid ja õigusakte.